En dépit d’un recul de 12% par rapport à 2019, le marché de l’assurance en France a atteint les 200,7 milliards d’euros en 2020, et ce malgré un contexte sanitaire extrêmement préjudiciable. Pour maintenir son dynamisme, le marché des assurances s’est massivement orienté vers le digital. En quête de compétitivité, les compagnies d’assurance traditionnelles ne cessent d’innover pour faire face aux nouveaux arrivants que sont les banques et les pure players de l’assurance. Longtemps peu différenciées, les offres des compagnies d’assurances ont mené une guerre des prix, notamment permise grâce aux comparateurs à l’instar du célèbre comparateur « lesfurets.com ». 

La guerre des prix ayant fait rage, les assurances misent désormais sur le digital pour maintenir leur compétitivité et préserver leur marge, jusqu’à proposer des services non assurantiels à leurs assurés dans le but d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser leur clientèle existante. 

Le marché de l’assurance en quête de services non assurantiels

Nombreux sont les assureurs dits « traditionnels » à se tourner vers les services non assurantiels. L’objectif ? Être présents dans le quotidien de leurs clients en leur offrant un maximum de valeur ajoutée. 

Les combinaisons « services assurantiels / services non assurantiels » vont bon train : délégation des démarches administratives liées aux cartes grises pour la souscription d’une assurance auto, prestations de conseils juridiques pour toutes souscriptions d’une protection juridique, ou encore service de déménagement pour toutes souscriptions d’assurance habitation. 

 Proposés en amont et en aval de l’acte de souscription d’assurance, les services non assurantiels permettent d’enrichir le parcours assurantiel et peuvent même réduire l’impact potentiel sur le risque d’assurance (services favorisant la pratique d’une activité sportive, services d’installation de système de télésurveillance etc). Ces combinaisons de services assurantiels et non assurantiels permettent aux assureurs d’élargir leurs horizons en étant au plus près des besoins de leurs clients. En adressant un usage global, les assureurs donnent un sens à la souscription de leurs services assurantiels. 

Bien que la mise en place de services additionnels ne soit pas encore généralisée sur le secteur de l’assurance, les initiatives se multiplient : ce nouveau terrain de jeu offre de nouvelles perspectives, orientées vers des besoins concrets, en amont de tout sinistre.  Ainsi, les services dits « non assurantiels » viennent modifier la chaîne de valeur des offres d’assurance en introduisant la notion d’usage, permettant aux assurances de préserver leurs marges, d’augmenter leur taux de transformation clients, de réduire leur taux de churn et d’augmenter la satisfaction client. 

 Les premières études réalisées sur ces couples assurantiels / serviciels s’avèrent très concluantes : 47% des assurés confient avoir opté pour une assurance qui propose un service complémentaire à leur offre assurantielle. 35% des interrogés pensent que les assurances doivent orienter leurs offres vers les usages et besoins du quotidien de leurs assurés. 

Les assureurs à l’assaut des plateformes servicielles ?

Face au succès des offres servicielles sur le marché de l’assurance, de plus en plus d’acteurs réfléchissent à proposer leur propre plateforme servicielle. Aujourd’hui simple assureur de ces plateformes, nombreux sont les acteurs qui caressent l’idée de disposer de leur propre plateforme servicielle permettant de proposer une multitude de services, en immersion dans le quotidien de leurs assurés. Dépannage, rénovation, aide aux devoirs, soutien aux aidants de famille, tous ces services n’ont pas pour seul avantage d’attirer et de fidéliser les clients des assureurs, ils représentent une mine d’or sur la qualification des clients. Une garde de chien ? Un projet de rénovation ? Une réparation automobile ? Une réparation de smartphone ? Et si les services constituaient une porte d’entrée non négligeable vers les techniques de cross-selling des assurances digitalisées ? 

Ce qui est certain, c’est que les services non assurantiels vont avoir un rôle majeur à jouer dans la diversification et la digitalisation des offres d’assurance ; mais ce nouveau paradigme introduit de nouveaux questionnements, notamment sur la capacité des assureurs de proposer des plateformes loin, bien loin de leur cœur de métier, nécessitant des investissements humains et technologiques importants. 

Pour pallier ces lourds investissements, les « early adopters » de ces services d’un nouveau genre ont choisi de s’adosser aux plateformes existantes en développant des API spécifiques, leurs permettant de capitaliser sur des acquis déjà éprouvés. 

Prenons l’exemple de la compagnie d’assurance chinoise Ping An. En quelques années, cet assureur a entièrement revu son modèle économique au profit d’un écosystème articulé par une plateforme. Avec l’aide de 10 startups, Ping An a déployé une multitude d’applications pour coordonner ses activités traditionnelles d’assurances, et de services non-financiers / non assurantiels.

Les startups ont donc un rôle majeur à jouer dans la plateformisation des compagnies d’assurances : plus agiles, plus connectées aux marchés émergents, l’innovation est leur cœur de métier.